Le suivi des risques
Le suivi des risques d'un portefeuille d'actifs financiers repose sur trois piliers :
- Connaissance des risques : Analyse formalisée
- Limites de risques : Jeux de limites réglementaires, contractuelles et internes
- Respect des contraintes de risques : Suivi et résolution des dépassements
Ces principes, appris et expérimentés dans un environnement de salles de marchés et à un niveau de responsabilité élevé, sont rigoureusement appliqués dans la gestion du fonds IGEA Patrimoine :
- Les gérants suivent un processus formalisé de contrôle des risques de marché et de contrepartie. Ils s'appuient sur leur longue expérience en la matière.
- Les risques opérationnels et la Conformité à la Règlementation sont suivis selon des procédures formalisées, avec l'aide d'un cabinet indépendant.
- Les gérants, le contrôle des risques et le middle office utilisent au quotidien un outil de gestion (software) commercialisé par une société externe.
La gestion des mandats s'appuie sur les mêmes sensibilités de compréhension des risques et d'encadrement réglementaire.