Organisation patrimoniale

• Diagnostic financier, définition d'un profil de risque et d'une allocation ;
   
• Accompagnement dans la recherche d'une organisation optimisée, tant fiscale que juridique, en fonction des besoins.

Les solutions proposées par IGEA Finance concilient souplesse d'investissement, coût performant, efficacité fiscale et liberté d'évolution pour le client vis-à-vis des prestataires qu'il aura sélectionnés.

IGEA Finance peut également proposer, à partir d'une certaine taille de patrimoine, la mise en place d'une Sicav ou FCP dédié. Ce véhicule permet un suivi dynamique des investissements, s'inscrit dans la durée, par exemple sur des stratégies de co-investissement familial, et présente les avantages d'un véhicule régulé.

IGEA Finance est habilitée à fournir des services de conseil en investissement, et est immatriculée en tant que courtier en assurances auprès de l'ORIAS. IGEA Finance peut recommander l'utilisation des contrats d'assurance-vie, notamment au Luxembourg, pour leurs avantages fiscaux et successoraux, de souplesse et de coût.